Юлиан — молодой режиссёр из Берлина. Отчаявшись найти деньги на новый фильм, он вынужден отправиться в качестве сезонного рабочего на яблочную плантацию. Чтобы произвести впечатление на Камиллу, канадскую студентку по обмену, Юлиан заявляет, что его работа на плантации — всего лишь творческая командировка для будущего проекта в духе коммунистической киносказки. После того как идеалистка Камилла вдруг принимает его предложение сыграть главную роль, Юлиан понимает, что больше не может ей лгать, и чувствует себя ни кем иным, как буржуазным псом, которому теперь-то придётся поджать хвост. Кто знает, куда бы завела Юлиана деградация, если бы не его друзья-мечтатели, которые подхватывают светлую мечту о коммунистическом рае и отправляются на поиски «коммунизма без коммунистов», конечно, в компании самого Франциска Ассизского…

 От создателя фильма «Зимняя сказка пролетариата».

Участник Роттердамского МКФ 2017, Берлинского МКФ 2017, Приз немецкой кинокритики за лучший игровой дебют 2017.